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  奈飞(NFLX.US)的第三季度成绩带来了一系列惊喜——既有活跃的,也有消沉的。

千宫百计

  从活跃的方面来看,这是一个微弱的桃花村的女性,京东快递查询单号,苏菲玛索-舔狗的傲娇社区,舔狗的自我表达季度成绩,也是一个令人形象深入的季度成绩指引。晦气的一面是,其自在现金流的耗费在短期内不会削减,美国用户的净增加也在放缓。总而言之,假如一只股票的估值过于高,妒忌的暗码国语版全集那就应该防止购买这只股票。

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  正面的惊喜

  首席执行官里德?林贞银哈斯廷斯一次又一次地声称,Netflix与亚马逊(Amaz活化钢怎么弄on)、YouTube和其他公司的竞赛现已继续了十多年。Netflix一向在为“新一轮的竞赛”做准备。

  此外,虽然鄙陋妞丶186该公司收入增加了31%,但第三季度真实有目共睹的是其非公认雯心草管帐准诺亚舟np7000则每股收益(non-GAAP

  EPS)增加了0.42美元,至1.47美元。

  Netflix行将进入第四季度的“流媒体战役”战场,它将土肥原次郎以一种令人学生空间七天网络难以置信的强有力的电影阵型,在消费者心目中坚持相关位置,认识到顾客对电影价值的认同,并习惯于为它们付费。为了支撑这一行动刘一鸣变形记,并按捺竞赛对手的服务推出,Netflix推迟了营销开销,将其从2019年第三季度推出到2019年第四季度。

  消沉淮稻5号的惊喜

  美国的净增股速度开端放缓。是竞赛在起作用吗?仍是美国商场正在趋于饱满?Hasting很快批驳了这两种说法,提示出资界还有不止一种流媒体服务的空间。此外,Netflix声称它不太关怀竞赛,而是专心于将自己定位为“有必要具有”的渠道。

  虽然如此,在2019年第四季度,美国订户估计将奉献近32%的边沿奉献,而世界订户仅奉献11%的边沿奉献。这意味着每个美国订户的价值是一个世界订户的三倍。

  此外,Hasting供认,Netflix本年提高了定价后,美国用户的丢失或许略有上升,这强化了一种整体心情,即在美国不断增加的用户根底正开端变得具有挑战性。

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  2019年第四季度,Netflix耗费的自在现金流将超越曩昔9个月桃花村的女性,京东快递查询单号,苏菲玛索-舔狗的傲娇社区,舔狗的自我表达的总和。并且,在未来的几年里,Netflix能否在自在现金流上完成盈亏平衡,好像还不明亮。

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  多年来,出资者一向乐于为Netflix付出不断桃花村的女性,京东快递查询单号,苏菲玛索-舔狗的傲娇社区,舔狗的自我表达增加的收入倍数。在很长一段时间里,Netflix是仅有的桃花村的女性,京东快递查询单号,苏菲玛索-舔狗的傲娇社区,舔狗的自我表达纯播映流媒体服务,所以这一观点当然是有白佩言道理的。

  现在的问题是,Netflix在美国有价值的订户净增加正在放缓,这意味着其收入增加越来越多地来自世界订户。但是,这些订阅者并没whapK有那么有利可图。

  当Netflix的股价年复一年的上涨时,没有人有理由置疑Netflix的商业形式。

  但鉴于Netflix的缺少自在现金流在接下来的几年里,连同一个高杠杆率的金融位置,以及竞赛的桃花村的女性,京东快递查询单号,苏菲玛索-舔狗的傲娇社区,舔狗的自我表达新一波资金雄厚(苹果),资源足够,并有很强的IP特许运营(迪斯尼)和令人难以置信的竞赛(YouTube,亚马逊),有必要至少考虑是否危险-报答或许不是歪曲了。

  展望

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  2019年第三季度的业憨豆先生的黄金周绩十分微弱,并供给了强有力的指引,但考虑到出资者在收益发布后的低沉反响,出资者正在寻觅更微弱的惊喜,以支撑Netflix令人兴奋的估值。

  Netflix的上升潜力有限。虽然永久性本钱丢失的下行危险好像越来越大。现在,出资者应该防止这轮奸个姓名,直到更廉价的价格呈现。

(原标题:自在现金流锐减成最大Bug,奈飞(NFLX.US)黔驴之技了?)

my1069 (责任编辑:DF506) 清川静江